歲末年初，新一輪保險資管業務調研工作開始啟動。1月1日，北京商報記者獨家獲悉，為持續梳理行業投資管理業務開展情況、提升行業風險防范能力，中國保險資產管理業協會(以下簡稱“保險資管業協會”)于近日向各保險集團公司、保險公司下發《關于開展2019-2020年度保險公司(集團)投資管理業務綜合調研的通知》(以下簡稱《通知》)。

從該《通知》來看，此次調研為問卷形式，分為“投資治理”“風險管理”“資產配置”“委托投資”“績效考核”“股權投資”“金融產品”“自主及委托投資資產明細”“協會支持需求”九大部分。

同時，保險資管業協會要求各機構對照自身情況如實填寫，并于2020年2月7日前將填好的問卷反饋至協會。

北京商報記者了解到，相較2018-2019年綜合調研問卷，此次調研已根據此前各機構反饋意見優化相關問卷，例如，增加了金融產品及股權投資相關問卷、優化資產配置調研等其他問卷。

在金融產品方面，問卷涉及公司管理資產規模、公司存量金融產品投資規模、公司存量金融產品加權收益率、公司存量金融產品投資主要投資行業情況、公司的金融產品投資策略、公司是否有新增理財等29項問題。

在股權投資方面，問卷的問題包括公司股權投資概況及公司私募股權基金投資情況兩大類，具體涉及股權投資歷史及現狀，股權投資業務開展情況、已投私募股權基金的平均存續期限、已投境內私募股權基金投資行業方向、基金退出情況、選擇貴公司投資私募基金時除業績外的主要考慮因素、公司針對股權業務績效的考核標準等17項問題。

保險資管業協會表示，協會將于調研工作完成后，將相關成果以報告及現場會議等多種形式反饋給保險公司(集團)，為公司持續了解行業情況、制定發展規劃提供有益參考。

據了解，該項調研已連續開展兩年，并為保險公司制定策略與開展工作提供了重要參考與依據。一位保險公司資管人士告訴北京商報記者，目前各家保險公司越來越重視該項調研，除了為配合相關部門工作外，這也是了解自身所在行業狀況的一條有效途徑。從今年的調研內容來看，比2019年又有所改進，最終報告應該會更有信息量。

從2019年調研生成的《2018-2019保險資產管理業調研報告》來看，該報告長達180頁，以專題報告的形式涵蓋保險投資管理業務的多個方面。

例如調研結果顯示，保險公司和保險資管機構的資產配置結構存在一定的差異性。其中，保險資管機構配置信用債、存款、債權投資計劃、股票和其他類資產的比例較高;保險公司配置利率債、信托、公募基金、境外資產、未上市股權、投資性不動產的比例較高。上述配置結構的差異主要由保險公司市場化委托和保險資管機構受托管理業外資金而形成。