(資料圖片)
智通財經APP訊,協鑫科技(03800)發布公告,于2026年4月29日(交易時段后),發行人(公司的全資附屬公司協鑫光伏之星投資有限公司)、公司(作為發行人的擔保人)及管理人訂立協議,發行人將發行的本金總額為1.48億美元的可換股債券,可換股債券的發行價應為可換股債券本金總額的 100%,每張可換股債券的面額為20萬美元,初步轉換價每股轉換股份1.21港元,較股份于協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.95港元溢價約27.37%。
假設可換股債券按初步轉換價每股轉換股份 1.21港元并基于固定匯率悉數轉換,則可換股債券將可轉換為958,562,976股新股份。轉換股份占公司現有已發行股本約 2.89%及公司經發行轉換股份擴大的已發行股本約 2.80%(假設公司股本并無其他變動)。
發行可換股債券的所得凈額約1.45億美元,擬用于一般企業用途以及償還債務。